Selon Bloomberg, l’administration Biden a publié des réglementations très attendues visant à empêcher les constructeurs de véhicules électriques de s’approvisionner en matériaux pour batteries en Chine et dans d’autres pays compétitifs. Cependant, la réglementation offre également une certaine flexibilité aux constructeurs automobiles.
Les réglementations proposées font partie d’une extension du crédit d’impôt de 7 500 $ signée par l’administration Biden. Selon la réglementation, une entreprise ou une entité détenue à hauteur de 25 % ou plus par des adversaires géopolitiques des États-Unis sera désignée comme une « entité étrangère préoccupante » (FEOC). Ces restrictions s’appliqueront aux composants de batteries l’année prochaine, puis aux fournisseurs de matières premières clés pour batteries (dont le nickel et le lithium) en 2025.
Cette définition a des implications considérables car, à partir de 2024, les véhicules utilisant des composants de batterie fabriqués ou assemblés par les FEOC ne pourront plus bénéficier de crédits d’impôt. Lors de l’examen de ces réglementations, l’administration Biden avait deux considérations : libérer l’industrie américaine de la dépendance à l’égard des matériaux chinois à faible coût qui dominent la chaîne d’approvisionnement et encourager l’adoption de véhicules électriques pour lutter contre le changement climatique.
Dans les semaines précédant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, la plupart des constructeurs automobiles étaient encore en train de l’analyser. Ford Motor Company a déclaré que son analyse jusqu'à présent indiquait que son véhicule électrique Mustang Mach-E ne serait plus admissible aux crédits d'impôt fédéraux.
Selon les nouvelles directives, toute entreprise gouvernée ou contrôlée par le gouvernement chinois (y compris les sociétés dans lesquelles le gouvernement chinois détient au moins 25 % des actions) sera considérée comme une « entité étrangère préoccupante » (FEOC). Ces restrictions s'appliqueront également à toute la production en Chine. Toutefois, dans les pays non membres du FEOC (comme l’Australie ou l’Indonésie), les filiales étrangères d’entreprises privées chinoises seront autorisées à condition qu’elles ne soient pas contrôlées par le gouvernement chinois.
Les sociétés FEOC peuvent contracter ou fournir des licences techniques. Selon la nouvelle réglementation, la collaboration est autorisée à condition que la partie non-FEOC ait le contrôle opérationnel de l'usine et que des contrats ou des accords de licence technique soient signés avec la partie FEOC. Toutefois, cela sera évalué au cas par cas.
Les nouvelles réglementations semblent soutenir l'accord d'autorisation de Ford dans son usine de batteries Marshall basée au Michigan, car l'usine est détenue et exploitée par Ford, mais la technologie autorisée provient de la société chinoise de batteries CATL. Tesla avait envisagé une collaboration similaire avec CATL plus tôt cette année, mais l'état d'avancement des négociations n'est pas clair.
John Bozzella, président et directeur général de l'Alliance pour l'innovation automobile, un groupe de lobbying automobile, a félicité le département du Trésor pour avoir enfin clarifié les réglementations pertinentes. Il a également félicité l'agence pour avoir exempté l'exigence relative à la source des matériaux des batteries jusqu'en 2026, qualifiant cette clémence de « significative et judicieuse ». Bozzella a déclaré : « Sinon, les crédits d'impôt pour les véhicules électriques pourraient n'exister que sur papier. »
Autos Drive America, une organisation professionnelle représentant les constructeurs automobiles étrangers opérant aux États-Unis (tels que Hyundai et Toyota), a également salué la définition claire de la réglementation. Cependant, l’organisation a exhorté les États-Unis à permettre à davantage de pays de fournir des minéraux essentiels par le biais d’accords de libre-échange. L'Indonésie a fait pression sur les responsables américains pour qu'un accord de libre-échange réponde aux exigences de la Loi sur la réduction de l'inflation (IRA). Les États-Unis ont également conclu un accord de libre-échange avec le Japon.
Afin de réduire la dépendance à l’égard de la Chine, l’IRA adopté l’année dernière a attiré plus de 100 milliards de dollars d’investissements dans l’industrie nord-américaine de la chaîne d’approvisionnement des batteries et des véhicules électriques. Cependant, la position dominante des pays asiatiques dans l’industrie mondiale des véhicules électriques et des batteries signifie que seuls quelques modèles sont éligibles aux crédits d’impôt de l’IRA.
Il y aura une période de commentaires publics avant que les règles ne soient finalisées et n'entrent en vigueur le 1er janvier.
Avec l’entrée en vigueur des règles FEOC au cours des deux prochaines années, la liste des modèles de véhicules qui répondent aux exigences pourrait encore diminuer. Une fois que les règles sur les composants et les matières premières commenceront à être appliquées, certains modèles ayant bénéficié des crédits d’impôt de la première phase pourraient ne plus être éligibles.
Le processus de formulation de ces nouvelles réglementations a déclenché une frénésie de lobbying qui a duré un an. Les constructeurs automobiles ont fait pression pour assouplir les réglementations, affirmant que des restrictions strictes augmenteraient considérablement le coût des véhicules électriques, et que la position dominante de la Chine dans la chaîne d'approvisionnement rend presque impossible pour les États-Unis d'exclure la Chine. En revanche, les sociétés américaines d’exploitation minière et de recyclage ont adopté une position plus ferme pour protéger et accélérer la production nationale de matériaux clés pour la fabrication de batteries.
Le sénateur Joe Manchin a critiqué à plusieurs reprises les réglementations lors du vote sur la loi, soulignant des lacunes importantes malgré des restrictions strictes sur la propriété et l'influence de la Chine dans l'IRA.
Manchin a déclaré dans une déclaration du 1er décembre : « J'utiliserai toutes les voies et toutes les opportunités pour annuler cette proposition de réglementation illégale et honteuse, protéger notre sécurité énergétique, notamment en poussant le département du Trésor à apporter des révisions, en cherchant une résolution sur la Congressional Review Act et en soutenant tout litige. contre les nouvelles règles. »
Les véhicules électriques et hybrides loués ne seront pas soumis aux prescriptions relatives au contenu local ; ils sont classés comme véhicules utilitaires. Le département du Trésor a également fait des concessions, donnant aux constructeurs automobiles plus de temps pour se conformer aux réglementations, comme le développement de systèmes permettant de suivre plus précisément l'origine des minéraux critiques et d'autres matériaux de faible valeur.
La porte-parole de General Motors, Jeannine Ginivan, a déclaré dans un communiqué : "Nous examinons les nouvelles orientations du Département du Trésor". Elle a ajouté : « Grâce aux investissements de longue date de General Motors aux États-Unis et aux efforts visant à construire une chaîne d'approvisionnement plus sûre et plus résiliente, nous pensons que GM est capable de maintenir toutes les incitations aux consommateurs pour de nombreux véhicules électriques en 2024 et au-delà. »
Cependant, Ford Motor Company a déclaré que la Mustang Mach-E ne serait plus admissible au crédit d'impôt fédéral. Le véhicule est produit au Mexique et était auparavant éligible à un crédit d'impôt de 3 750 $. Ford a déclaré dans un communiqué par courrier électronique que son camion rechargeable F-150 Lightning continuerait d'être admissible au crédit d'impôt complet de 7 500 $.
La restriction de propriété de 25 % prévue par la nouvelle réglementation est également conforme aux dispositions de la loi CHIPS, qui vise à ramener les opérations d'assemblage d'appareils de haute technologie, y compris de semi-conducteurs, aux États-Unis. La loi interdit aux entreprises bénéficiant de subventions de la loi CHIPS de s'associer à des projets communs avec des entités chinoises détenant 25 % ou plus du capital, entre autres restrictions.
Un rapport de recherche de septembre du groupe Goldman Sachs a montré que la Chine représente actuellement 85 à 90 % de l'extraction et du traitement mondial des éléments des terres rares, raffinant 60 % du lithium, 65 % du nickel et 68 % du cobalt nécessaires aux batteries des véhicules électriques. La banque estime également que 65 % des composants de batteries, 71 % des batteries et 57 % des véhicules électriques dans le monde sont fabriqués en Chine.
Cependant, la plupart des matières premières nécessaires à la production de batteries sont extraites ailleurs, souvent par des sociétés sous contrôle chinois ou des sociétés non gouvernementales. Le groupe chinois Greenstone Holdings, le plus grand producteur mondial de nickel, et le principal producteur de cobalt Luoyang Molybdenum sont tous deux des sociétés chinoises exerçant des activités minières internationales.
